В европейском городке сотрудниками местной полиции и ЦРУ арестованы два русских шпиона. Вернее, шпион и шпионка.
Полина Смирнова - привлекательная женщина лет 20-ти, прибыла на конспиративную встречу с российским нелегалом – Андреем Томилиным, но ее неумелые действия привели к провалу.
Томилин и Полина высланы в Россию.
Собственно, это только начало истории.
Оба разведчика вернулись в свой родной Санкт-Петербург.
Андрей Томилин проработал в Штатах двенадцать лет, отвык от российской жизни, с трудом к ней адаптируется. Во время его пребывания в США – в Питере погибли его родители, но ему об этом не сообщили, чтобы не волновать. Ему говорили, что его родители живы и здоровы, что все хорошо, а он верил…