Альтернативное ближайшее будущее в Америке. Лос-Анджелес стал оккупированный городом и уставил в обнесённым стеной городе свои порядки. В многих семьях дети были отделены от их родителей. Такая же ситуация произошла с Уиллом Боумэном и его женой Кейти. Чтоб вернуть сына, Уилл идёт на сделку с новым правительством, хотя большинство горожан поддерживает повстанцев и как раз Уилл должен их разыскать и передать официальным властям. А из-за этой сделки его жизнь и жизнь его жены стала в большой опасности.
